Рынки озадачены высказываниями Пауэлла
В условиях неопределенности относительно сроков снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) и разногласий в заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла (Jerome Powell), мировые рынки принимают неоднозначный характер. Несмотря на это, сегодня особое внимание инвесторов привлекает напряженная повестка дня по сбору данных.
Недавние макроэкономические показатели в США свидетельствуют о сильной экономической активности. Рост занятости в частном секторе по данным ADP на 184 тыс. человек в марте, превысивший ожидания рынка, подтверждает сохранение уверенной позиции на рынке труда.
Однако индекс менеджеров по закупкам (PMI) сектора услуг Института управления поставками (ISM) снизился на 1,2 пункта в месячном исчислении до 51,4 в марте, что ниже прогнозов рынка. Данные PMI сектора услуг за март от S&P Global также уменьшились на 0,6 пункта, достигнув уровня 51,7. Несмотря на этот спад, продолжается расширение в сфере услуг.
Сигнал о снижении процентов
Вчера, в своем выступлении на Стэнфордском форуме бизнеса, правительства и общества, председатель ФРС Джером Пауэлл (Jerome Powell) высказал свое мнение о денежно-кредитной политике.
Пауэлл отметил, что ФРС не видит необходимости снижать учетную ставку до тех пор, пока не будет достигнута стабильная инфляция на уровне 2 процентов. Он подчеркнул: "Учитывая сильные показатели экономики и текущий уровень инфляции, у нас есть достаточно времени для того, чтобы дать данным определить наши дальнейшие шаги в политике".
Пауэлл также отметил, что, при условии, что экономика будет развиваться в ожидаемом русле, большинство членов FOMC считают целесообразным начать снижение учетной ставки в этом году.
В то время как другие представители ФРС также делали заявления вчера, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (Raphael W. Bostic) выразил мнение о возможном снижении процентных ставок в последнем квартале этого года.
Бостик подчеркнул, что вернуться к целевому уровню инфляции в 2 процента до 2026 года будет сложно. Он также отметил, что инфляция за последние несколько месяцев оставалась стабильной по сравнению с 2023 годом.
Все внимание на отчете
Аналитики отмечают смешанную динамику на фондовых рынках в ответ на последние данные и заявления властей, выражая ожидание влияния завтрашних отчетов о занятости в США на дальнейшее направление рынков.
В свете этих событий динамика на денежных рынках становится приоритетной: вероятность снижения процентных ставок ФРС в июне оценивается на 64%, при этом процентная ставка по 10-летним облигациям США снизилась с 4,43% до 4,35%.
Индекс доллара демонстрирует третий день подряд нисходящий тренд, текущий уровень составляет 104,2.
Под влиянием поддержки со стороны Пауэлла в отношении возможного снижения процентных ставок в этом году цена золота продолжает свой восходящий тренд в течение седьмицы, превышая отметку в 2300 долларов за унцию. На текущий момент цена составляет 2299 долларов за унцию.
Геополитические напряжения и перебои в поставках продолжают поддерживать цены на нефть вверх. Цена на нефть марки Brent торгуется на уровне 89,3 доллара за баррель после шестидневного увеличения.
Ожидание данных фондовой биржи
Вчера на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Nasdaq и индекс S&P 500 показали рост на 0,23% и 0,11% соответственно, тогда как индекс Dow Jones снизился на 0,11%. Индексные фьючерсы в США открыли новый день с разнонаправленной динамикой.
В европейских фондовых рынках вчера преобладала положительная тенденция. Основное внимание сейчас сосредоточено на секторе услуг и композитных данных PMI, которые будут объявлены сегодня.
Аналитики отмечают, что сегодня будет опубликован протокол последнего заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), и его анализ поможет определить возможные будущие шаги банка. Вчерашние предварительные данные по инфляции в еврозоне показали годовой рост на уровне 2,4% в марте, что оказалось ниже прогнозов, но месячный прирост составил 0,8%.
Учитывая эти данные, возрастают ожидания снижения процентных ставок ЕЦБ, что может оказать влияние на паритет евро/доллар. В настоящее время он торгуется на уровне 1,0850, что на 0,1% выше предыдущего закрытия.
Вчера на азиатских рынках акций преобладала покупательная тенденция, за исключением рынков Китая и Гонконга, где сделки не производились из-за праздников.
После землетрясения на Тайване компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший производитель микросхем в мире, объявила об остановке производства на некоторых своих заводах, что остается центральной темой в новостном потоке.
Это вызвало рост цен на чипы и акции таких компаний, как Samsung Electronics и SK Hynix, на фондовых рынках.
Индекс Nikkei 225 в Японии прибавил 1,3%, а индекс Kospi в Южной Корее вырос на 1%. В то время индекс BIST 100 на Стамбульской фондовой бирже завершил день с падением на 1,05%.
На открытии межбанковского рынка доллар/TL торгуется по курсу 31,9560 после вчерашнего закрытия на уровне 31,9535, что на 0,3% ниже предыдущего закрытия.
Сегодня в Турции будут отслеживаться реальный эффективный обменный курс, еженедельная денежная и банковская статистика, данные по сектору услуг и композитный PMI в Европе, а также внешнеторговый баланс и еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице в США за рубежом. Технический анализ BIST показывает уровни поддержки на 8900 и 8800 пунктах, а сопротивление на уровнях 9000 и 9100 пунктов.
