Процентные ставки по кредитам стремительно растут

После повышения процентных ставок Центральным банком на заседании комитета по денежно-кредитной политике, банковский сектор также пересмотрел свои процентные ставки по кредитам. Этот сектор, который уже на прошлой неделе поднимал процентные ставки как по потребительским, так и по коммерческим кредитам, начал новую неделю с дальнейшего повышения процентных ставок по всем видам кредитования.

Повышение процентной ставки Центральным банком на 500 базисных пунктов на прошлой неделе немедленно сказалось на условиях кредитования. Так, в то время как банки подняли процентные ставки по потребительским кредитам на 40-200 базисных пунктов, процентные ставки по коммерческим кредитам также увеличились на 700 базисных пунктов.

Теперь ставки в размере 6 процентов по потребительским кредитам и 59-75 процентов годовых по коммерческим кредитам считаются стандартными. Центральный банк устанавливает для банков ограничения на уровень роста потребительских и коммерческих кредитов. Кроме того, процентные ставки по ипотечным и автокредитам также поднялись в начале этой недели.

Рост процентов за неделю - 13,5 процентов

Первой сферой, которая непосредственно отражает жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка, всегда являются процентные ставки по кредитам. Сразу после того, как Центральный банк повысил ключевую ставку с 45 до 50 процентов на заседании Комитета по денежно-кредитной политике в марте, банковский сектор корректировал все процентные ставки по кредитам.

Как сообщает Шебнем Турхан (Şebnem Turhan) из Ekonomim, согласно информации, предоставленной источниками в банковском секторе, процентные ставки по коммерческим кредитам, которые ранее в некоторых банках составляли 52 процента, начали новую неделю с уровня в 59 процентов. Этот прирост на 7 пунктов показывает, что процентные ставки по коммерческим кредитам увеличились на 13,5 процента за почти неделю. Согласно информации на сайтах некоторых банков, процентные ставки по коммерческим кредитам даже достигают 75 процентов. В среднем, по данным источников в банковском секторе, процентные ставки по коммерческим кредитам составляют от 59 до 65 процентов.

Ограничения на коммерческие кредиты

В начале марта Центральный банк снизил ежемесячный лимит роста банковских коммерческих кредитов с 2,5 процента до 2 процентов. Однако ограничения на коммерческие кредиты не ограничиваются только этим.

Хотя компании вынуждены принимать высокие процентные ставки по коммерческим кредитам, согласно данным, полученным из источников в банковском секторе, существуют дополнительные ограничения, устанавливаемые высшим руководством банка, помимо ежемесячного лимита роста кредитов в 2 процента, который может различаться в разных банках. В некоторых банках запросы на коммерческие кредиты на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона не могут быть одобрены без согласования с высшим руководством, в то время как филиалы имеют право принимать решения о кредитах на сумму от 200 до 300 миллионов лир.

Объем облигаций превысил 385 миллиардов лир

Хотя интерес банков к предоставлению коммерческих кредитов остается на низком уровне, ожидается, что реальный сектор не увеличит спрос при таких высоких процентных ставках. По данным источников в банковском секторе, компании, находящиеся в затруднительной ситуации, обращаются за кредитными ресурсами, в то время как компании, которые могут себе это позволить, предпочитают выпуск облигаций. Сектор облигаций, который ранее был не таким активным, быстро растет в связи с недавним ужесточением финансовой политики.

Выпуск облигаций, выраженных в турецких лирах, составил всего 12 миллиардов лир в 2022 году, когда процентные ставки по кредитам были низкими, и увеличился до 229 миллиардов лир в 2023 году. За первые два месяца 2024 года объем выпуска облигаций достиг 127,3 миллиарда лир. Общий объем облигаций в турецких лирах превысил 385 миллиардов лир.

Банки также повысили процентные ставки по несубсидируемым сельскохозяйственным кредитам. Например, процентная ставка по фермерским кредитам, которая ранее составляла 47 процентов в некоторых государственных банках, выросла до 51 процента, а в некоторых частных банках достигла 60 процентов.

Проценты по кредиту также повысились

На прошлой неделе банковский сектор вновь повысил процентные ставки по потребительским кредитам, и этой неделе мы также наблюдаем рост. Например, процентная ставка по потребительским кредитам в частном банке, которая на прошлой неделе составляла 4,3 процента, в этой неделе выросла до 6 процентов. Ставка по потребительским кредитам в некоторых государственных банках, которая на прошлой неделе была 4,94 процента, начала новую неделю с 5,34 процента. Некоторые банки увеличили свои ставки почти на 2 процентных пункта, в то время как другие подняли их на 0,5 пункта.

Кроме того, мы также наблюдаем рост процентных ставок по жилищным и автокредитам. Например, в некоторых государственных банках ставки по жилищным кредитам выросли до 4,29 процента. Процентные ставки по автокредитам, которые имеют ежемесячный лимит роста в 2 процента, резко возросли на прошлой неделе с 3,99 процента до 4,29 процента. На этой неделе автокредиты предоставляются по самому низкому уровню в 4,5 процента.

Расчеты кредитной картой увеличились

Ужесточение денежно-кредитной политики не оказывает влияния на процентные ставки по кредитным картам. Центральный банк всего лишь повысил процентные ставки на снятие наличных средств с кредитных карт и переплаты по овердрафтам до 5 процентов. Однако процентная ставка по использованию кредитной карты по-прежнему остается на уровне 3,66 процента, а за просроченные платежи — на 3,96 процента. Эти ставки не сдерживают увеличение использования кредитных карт.

По данным Межбанковского карточного центра (БКМ), общая сумма платежей, произведенных с помощью кредитных, дебетовых и предоплаченных карт, в феврале выросла на 152 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,01 трлн лир. БКМ обнародовал данные за февраль.

Соответственно, к февралю текущего года количество кредитных карт в Турции увеличилось до 120,4 млн, количество дебетовых карт — до 191,2 млн, а количество предоплаченных карт — до 91,8 млн. По сравнению с февралем прошлого года количество кредитных карт возросло на 18 процентов, количество дебетовых карт — на 11 процентов, а количество предоплаченных карт — на 23 процента.

Общее количество карт увеличилось на 15 процентов, достигнув 403,4 млн. В то время как 843,1 млрд лир карточных платежей было совершено с помощью кредитных карт, 150,3 млрд лир — с помощью дебетовых карт и 19 млрд лир — с помощью предоплаченных карт. Темп роста платежей составил 166 процентов по кредитным картам, 94 процента по дебетовым картам и 184 процента по предоплаченным картам.

Платежи через онлайн-карты увеличились на 177 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 294 млрд лир. Доля онлайн-платежей по картам в целом составила 26 процентов.